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お問い合わせ
退職金制度・福利厚生・資産形成・相続について、お気軽にご相談ください。
「まだ検討段階」「何から聞けばいいかわからない」という段階でも構いません。
内容を確認のうえ、CFP®が直接ご連絡いたします。
面談のご希望・ちょっとしたご質問のどちらも、下記フォームから受け付けています。
FORM
お問い合わせフォーム
FLOW
お問い合わせ後の流れ
STEP 01
sendフォーム送信
必要事項を入力して送信
STEP 02
mailご連絡
メールまたはお電話でご連絡
STEP 03
ご面談
オンラインまたは訪問で伺います
FAQ
よくあるご質問
Q:相談は無料ですか?
A:ご相談は無料です。保険や金融商品をご利用いただく場合も、相談料をいただくことはありません。
Q:オンラインでも相談できますか?
A:はい。Zoom・Google Meetなどでのオンライン面談に対応しています。 法人のお客さまは、ご訪問での面談も可能です。
Q:相談したら必ず契約しなければいけませんか?
A:いいえ。ご提案内容にご納得いただけた場合のみお手続きとなります。
Q:どんな準備が必要ですか?
A:特別な準備は不要です。法人のご相談では現在の退職金規程や決算書があると、より具体的なご提案ができます。
Q:個人でも相談できますか?
A:はい。資産形成・老後資金・相続など、個人のご相談も承っています。